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剧情简介 : 一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。风铃镇马家和冯家世代结怨，两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯中岳（乳名驴子）（何冰饰）娶媳妇。冯驴子对镇上教书先生的女儿黑葡萄（罗海琼饰）情有独钟，但黑葡萄已被父亲许配给了马爷的儿子马万海（修庆饰）。马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪洗劫冯家，冯家败落。 不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了一个孤儿。两个孩子从小两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。日军进犯，尾崎大佐（米学东饰）带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了黑葡萄的父亲。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔土匪。土匪手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。